Baby, kettenrauchende Gitarrenlehrerin in den 40ern, sehnt sich nach einer romantischen Beziehung.
Als der Musiker Paul in die Nachbarwohnung zieht, sieht sie in ihm den perfekten Mann, um ihr einsames Leben umzukrempeln. Zwischen Paul und Baby entwickelt sich eine intensive Liebesbeziehung, wäre da nicht seine Exfrau, der er immer noch verfallen ist.
Eine nervenaufreibende Dreiecksbeziehung die Baby fast in den Wahnsinn der Eifersucht treibt – kein guter Zeitpunkt also, sich das Rauchen abzugewöhnen.