Altmeister Coppola schickt den heruntergekommenen Schriftsteller von Hexenromanen, Hall Baltimore (brillant: Val Kilmer), in eine abgelegene Kleinstadt. Hier erzählt ihm der Sheriff (Bruce Dern) von einer mysteriösen Mordserie. Hall recherchiert und trifft auf ein Geistermädchen, Edgar Allan Poe und andere Gestalten, deren Geschichten er in seinem neuen Buch „The Vampire Executions“ zu Geld machen will. Erzählt wird der wilde Spaß aus Gothic Romance und Horrorwestern von Tom Waits. „Schaurig, witzig und ungewöhnlich“ (Le Figaro).
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